[뉴스브라이트=김재석 기자]
우리은행(은행장 손태승)은 BIS 자기자본비율 제고를 위한 목적으로 지난 6일 3000억 규모의 조건부자본증권(후순위채)을 성공적으로 발행했다고 8일 밝혔다.
우리은행(은행장 손태승)은 BIS 자기자본비율 제고를 위한 목적으로 지난 6일 3000억 규모의 조건부자본증권(후순위채)을 성공적으로 발행했다고 8일 밝혔다.
이번 후순위채 발행으로 우리은행의 BIS 자기자본비율은 작년 말 15.4%에서 0.19%p 상승할 것으로 보인다. 10년 만기 후순위채로 국고채 10년물 금리에 0.65%p를 가산한 연 1.94%의 고정금리로 발행됐다.
우리은행은 최초 후순위채 2500억을 발행할 계획이었다. 지난달 28일 수요예측에서 5200억의 투자금이 응찰에 참여하는 등 국내 기관투자자로부터 많은 관심을 받았다. 이에 우리은행은 후순위채 발행액을 3000억으로 증액했으며, 금리도 바젤III 도입 이후 우리은행이 발행한 원화 후순위채 중 가장 낮은 수준으로 결정됐다.
우리은행 관계자는 “코로나19 감염병 이슈로 발행시장 환경이 우호적이지 않았음에도 불구하고, 우리은행에 대한 투자자들의 신뢰가 발행 흥행의 토대가 된 것 같다”라고 말했다.